中国机床工具消费市场的新变化皮带秤

中国机床工具消费市场的新变化

一、中国经济的新情况　　受2008年世界范围的金融危机影响，中国经济正在经历结构性调整的阵痛。特别是世界经济复苏乏力、大宗商品价格下降、国际间贸易摩擦加剧、内部结构性矛盾凸显、要素成本上涨和人口老龄化等因素的综合作用下，中国经济发展进入新常态。中国经济新常态的外在突出表现为经济增速从高速向中高速区间变化，固定资产投资增速不断下降，消费取代投资成为对GDP增加贡献度最大的因素；内在因素则是发展动能切换和发展模式升级等结构性调整迫切需要推进。　　近几年受中国经济增速持续放缓的影响，中国工业经济增速也随之不断下降。近期随着中国政府各项“稳增长、调结构”措施的推出，2016年上半年中国工业经济呈现下行趋缓的态势，结构性调整效果初现端倪。总的来看，中国经济和工业运行趋稳，其波动变化主要是反映出新旧动能转换和结构升级对经济运行冲击的消纳反应。　　2015年底，中国政府根据经济发展变化新特征提出供给侧结构性改革的战略方向，随后又进一步明确了为实现供给侧结构性改革近期需要着力实施的“三去一降一补”五项重点任务，即“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。主要内容是：去产能，化解过剩产能和处置僵尸企业；去库存，化解三、四线城市房地产的库存；去杠杆，降低企业的负债率和杠杆水平；降成本，降低制度性交易成本、企业不合理负担；补短板，通过加大投资力度来补短板，促进结构调整。　　另一方面，中国的国际化进程正在稳步推进，如2015年8月启动的新一轮人民币汇率形成机制市场化改革，人民币的国际化步伐正在加速；“一带一路”和“走出去”战略的稳步实施，中国对外投资加速促使国内产业与国际市场和产业链间的互动更深入、更频繁；中国正在推动多个单边和多边自贸协定的谈判和落实，中国市场将更加开放，等等。　　“中国是世界上最大的发展中国家，还是世界第一大制造国，是货物贸易和服务贸易的大国，是世界上第二大消费市场，也是一个在世界上极具增长潜力的新兴市场。”中国总理李克强在今年中国天津举办的夏季达沃斯论坛上表示，“我们对中国经济，不论是当前还是未来，都持乐观态度。” 　　二、中国机床工具消费市场的新变化　　中国工具消费市场在经历了一个缓变的“龟背式”增长后，于2015年呈现显著下降。2015年工具消费额45亿美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消费额19亿美元，同比下降20.8%。其中，中国工具生产额的运行趋势与消费额基本同步，显著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅萎缩。工具进口额的波动并不大，2016年上半年工具进口额7亿美元，同比下降6.2%，这与进口工具主要是面向中高端领域且中高端需求保持相对稳定有关。　　虽然经历了显著的下降，中国机床工具消费市场仍然是世界最大的市场，占有重要的地位。2015年中国机床消费额排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美国的3.7倍；2015年机床进口额占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美国的1.9倍。根据今年上半年相关数据估算，预计今年中国机床消费额的降幅将进一步收窄，还将保持世界第一大市场的地位。　　1.结构性变化明显　　近期中国机床工具消费市场和产业的显著特征就是结构性变化明显。下面从细分领域和进口两个方面分析结构性变化。　　新兴市场需求快速增加，传统工业领域需求低迷。　　金属切削机床降幅趋缓，金属成形机床仍未见底。无论是市场消费额还是生产数据，近期金属切削机床的降幅都在收窄。2016年上半年，金属切削机床消费额83亿美元，同比下降3.5%，与2015年底相比，增速回升10.9个百分点；金属成形机床消费额46亿美元，同比下降17.9%，与2015年底相比，增速下降5.6个百分点。　　近几年中国机床消费市场结构升级加快，突出表现是非数控机床需求快速萎缩。由于金属切削机床细分领域进入调整较早，调整进行的比较充分，数控产品占比也不断提升，所以已经开始适应现在的市场需求结构。与之相对的金属成形机床细分领域，调整才刚刚开始，非数控需求的快速下降必然会带动市场下行。　　低端工具需求下降进一步反映低端制造业开工不足。2016年上半年进口切削刀具细分商品中，硬质合金刀片同比增长2.8%，普通车刀同比下降10.9%；硬质合金镗刀同比增长12.9%，普通镗刀同比下降13.1%；硬质合金钻头同比下降1.4%，普通钻头同比下降9%。从2015年至今，以高速钢钻头、车刀、铣刀等为代表的高速钢标准刀具销售大幅下降，降幅大致在30%左右，这与非数控机床销售和使用大幅萎缩的趋势相呼应。由于工具消费反映制造业的开工率情况，刀具消费结构性变化也间接反映制造业中设备使用情况的结构性变化。　　2.新挑战与新机遇　　随着中国机床工具消费市场呈现下行趋势以来，总会有关心中国经济和市场的人提出“中国机床工具消费市场的引擎是不是要熄火了？”的疑问。我们觉得，回答这个问题要远比提出这个问题复杂，也更需要严谨的态度和深入分析。主要是因为当今中国经济体量很大，市场开放程度也是历史最高，涉及政治、经济、地区发展、人口、文化习惯、资源环境、产业体系、资本和国际关系等方面因素错综复杂，远非其他中小体量的国家可比，也不是仅靠哪个流派的经济学理论和模型就能分析清楚的。下面将从中国当前发展实际情况出发，结合政府政策导向，浅析一下未来中国机床消费市场所可能面临的新挑战和遇到的新机遇。　　在分析中国经济运行现状的部分已经明确的指出，近几年的下行主要是由于经济发展新旧动能转换和结构升级的影响。机床工具产品属于生产资料，在国内用户产业需求发生变化和结构调整升级时显然不可能独善其身，肯定会随之受到直接或间接的影响。近几年重型机床制造企业受能源、钢铁领域需求变化而出现严重业绩下滑就是其中最典型的例子。可以说，这些对市场需求变化的不适应和如何去适应新的市场需求是当今在中国机床工具消费市场中需要面对的新挑战。　　中国有句老话叫“旧的不去，新的不来”，就中国工业化程度和消费潜力而言，这些新挑战本身就孕育着更多的新机遇。　　首先，中国工业化还未完成，不少基础环节和设备条件还很薄弱，上升空间巨大。通过对照“工业4.0”对工业化发展进程的划分，中国工业中只有极少数领域处于“工业4.0”阶段，大多数则处于“工业3.0”的中前期阶段，甚至还有一定产业或企业处于“工业2.0”阶段。这就可以理解，为什么近十几年中国市场消费结构中总会有三分之一左右的份额是非数控机床产品。这种工业化发展不平衡意味着未来机床工具消费的稳定需求，也许总量上没有历史上的大，但附加值一定会比之前高。　　其次，中国是世界第一制造大国，已建立起完整的产业体系，并拥有众多优质的劳动者。这些优势将有助于中国制造业在未来服务于国内、国外两个市场。由于中国正在进入人口老龄化阶段，劳动力的质和量都会呈现下降的趋势，为弥补劳动力的短缺和成本上升，未来对制造装备的要求将在高效化、自动化和智能化方面不断提升。前几年投资高速增长过程中形成的部分中低端机床存量会因为这种提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其寿命到期。我们估计，这部分需求将随中国劳动力结构的变化而形成一定程度的爆发性增长。　　最后，就是与中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展所带来的机床工具消费水平的升级。如医疗、航空航天、国防工业、能源、交通和电子信息等制造领域的高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案，要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。　　俗话说，掉进水里不一定会淹死，呆在水里才会被淹死。中国市场所发生的积极变化为包括国际机床工具制造商在内的成长型和创新型企业提供了广阔的发展空间，挑战将成为各位成功者的纪念品。　　综上所述，我们有理由对中国机床消费市场的长期发展充满信心。

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